华发股份60亿小公募债获上交所受理 拟用于偿还到期债务

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2021-03-05 09:59

观点地产网讯:2月26日,上交所信息披露,华发股份2021年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态为“已受理”。

该项债券品种为小公募,拟发行金额60亿元,承销商/管理人为华金证券股份有限公司,中信证券,国泰君安,中信建投,中金公司。

根据债券募集说明书,该债券期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期公司债券本息或公司债券回售。

据披露,最近三年及一期,华发股份合并口径的资产负债率分别为82.88%、82.34%、81.51%和82.55%,呈逐年稳步上升态势,主要由于公司业务的不断扩张,相应资金需求量不断加大所致。2020年9月末,发行人有息债务余额为1,369.26亿元,其中短期借款余额为134.60亿元,一年内到期的长期借款余额为178.55亿元。



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